1、专科以上学历，营销、管理、金融等专业优先考虑；
2、三年以上相关从业经验，金融背景知识丰富；
3、有团队管理（40人以上）与丰富的营销经验，以及有高端客户资源者优先考虑；
4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效的开发客户资源；
5、具备自我约束，激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定压力下完成工作；
6、具有良好的客户沟通、人际交往及维护客户关系的能力；
7、诚实守信，为人谦虚，勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；
8、具有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先。
具有基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP\CFA\CPA等专业资质1项以上优先考虑。